大陸保八 中概內需強勢

自中國大陸推出人民幣4兆元振興經濟方案以來，台股中的中概內需概念股表現相對強勢，法人表示，中國大陸將從今（8）日起舉行中央經濟工作會議，預料「保八」將是會議主題，受惠振興經濟方案題材個股，本周將有機會獲資金青睞。

群益投信指出，中國振興經濟題材相關的族群有兩部份，一是受惠中國擴大內需、振興經濟方案等題材的產業，如水泥、建材與食品類股。另外是受惠兩岸政策開放的族群，如觀光、航空等，甚至未來兩岸可能簽訂監理備忘錄（MOU）而受惠的金融類股。尤其後續還有第四屆國共論壇將登場，會中所討論的議題，預料將再度受市場關注。

根據Cmoney統計，自11月9日大陸官方宣布將投入人民幣4兆元振興經濟方案以來至上周五為止，三大法人買超前十名個股主要集中在水泥、運輸、金融與中概收成股。

預期基礎建設需求大增，原物料類股中的台泥（1101）股價明顯飆漲，三大法人期間買超達8.2萬張、波段漲幅近四成，台玻（1802）也有近二成的漲幅。

電機股的東元（1504）也因為受中國大陸官方宣布「家電下鄉」，預計四年內將產生人民幣9,200億元商機，以及受惠國內發放消費券及擴大公共建設題材，三大法人亦買超2.1萬張，漲幅逾二成。

群益投信認為，自振興經濟方案宣布以來，台股資金從電子轉往傳產股，目前此趨勢並無扭轉的現象，也讓近期電子股成交比重都一直在60%以下，與過去電子股成交比重動輒超過大盤總成交量七成以上，差異相當大。中長期來看，受政策利多家持，兩岸內需相關概念族群會有比較好的表現

元大投信指出，大陸官方搭配降息、人民幣貶值等貨幣政策手段，可望推升大陸出口市場，加上內需、基礎建設等實質需求支撐，預期中國經濟成長率仍將維持高成長，不至於發生泡沫化的情況，中國大陸仍是相對值得期待的市場，國內中概股，包括內需、食品、百貨通路族群後市業績相對受期待。