台船(2208)預計在12月22日掛牌上市,11月26日起將展開民營化釋股作業,此次將釋出51%官股股權。承銷券商富邦證券昨(13)日舉辦競價拍賣說明會,預計13.1萬張採取競價拍賣,富邦指出,包括創投、外資、投資機構,以及少數壽險業者都表達投標興趣。
富邦副總廖鴻輝指出,台船釋股總張數為33.9萬張,占資本額51%,其中18%股份將供員工認股,另外33%則在市場上公開承銷,共釋出21.9萬張,完成民營化。廖鴻輝說,台船將分兩階段釋股,第一波 13.1萬張採取競價拍賣,投標日期為11月26日至28日,拍賣底價13. 31元,將在12月4日開標,投標張數最少1張,最多則不超過總承銷張數的10%,即2.19萬張。第二波則為公開申購,總張數為8.79萬張,廖鴻輝說,將以競價拍賣的加權平均價格做為公開申購價格。
富邦指出,公開申購期間為12月8日至10日,將在12月12日公開抽籤,申購上限為2張。廖鴻輝說,如果對台船有興趣的一般投資人,也可以參與第一階段的競價拍賣。
台船近幾年總計提列70餘億元年資結算金,今年第四季還將一次性提列25.26億元年資結算金。因此,儘管台船今年前三季稅後淨利20 .93億元,EPS3.14元,但因第四季的年資準備金,將大幅影響今年的 EPS。
台船總經理李志城指出,目前訂單能見度至2012年,平均每年貢獻的營收約350億元,且今年底年資結算金已全數提列完畢,明年不會再受此影響,獲利表現理論上會更亮眼,但仍要觀察匯率以及鋼板價格的變化。
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